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限電尾聲 建材價(jià)瘋漲和需求反彈不具持續(xù)性

  編輯:海南房產(chǎn)網(wǎng)   發(fā)布日期:2016-09-10 00:00:00  有效期:發(fā)布當(dāng)天    閱讀 552 次

閱讀聲明:文章內(nèi)關(guān)于戶型面積的表述,除了特別標(biāo)明為套內(nèi)面積的內(nèi)容外,所涉及戶型面積均為建筑面積。

中投證券:
建材南北價(jià)格冰火兩重天。水泥價(jià)格方面,11月至12月,華東、華中和華北均因拉閘限電水泥價(jià)格繼續(xù)上漲,華東均價(jià)漲至500 元/噸以上,同比漲幅在50%~100%之間;華中和華北均價(jià)漲至400 元/噸以上,其中華中同比漲幅在30%~50%之間,華北同比漲幅在10%~20%之間。華南前期亞運(yùn)會(huì)部分工程項(xiàng)目停工,亞運(yùn)會(huì)后存在趕工期的需要,加上時(shí)值施工旺季,水泥需求旺盛,價(jià)格出現(xiàn)70~80 元/噸的上漲,漲幅20%;西南因施工旺季水泥需求旺盛、原材料成本不斷上升和柴油緊缺導(dǎo)致運(yùn)輸成本增加等因素,導(dǎo)致水泥價(jià)格出現(xiàn)25%的反彈。西北和東北因季節(jié)性施工淡季和產(chǎn)能釋放,部分城市水泥價(jià)格出現(xiàn)回落,跌幅在20~60 元/噸之間。整體上看,由于氣候寒冷以及春節(jié)的影響,隨著建筑施工逐漸進(jìn)入淡季,預(yù)計(jì)水泥價(jià)格會(huì)逐漸回落。玻璃價(jià)格方面,11月浮法玻璃價(jià)格同比和環(huán)比均出現(xiàn)小幅上漲,預(yù)計(jì)隨著冬季來臨,需求將趨于平穩(wěn),后市玻璃價(jià)格可能會(huì)下調(diào)。
建材需求增速出現(xiàn)反彈。前期因拉閘限電水泥需求受到抑制,電力恢復(fù)正常后,水泥需求大幅反彈,11月水泥產(chǎn)量1.77 億噸,同比增速大幅反彈至17.3%,需求反彈的區(qū)域主要是華東、華中和華北,恰好是前期出現(xiàn)拉閘限電的區(qū)域。因下游需求進(jìn)入高峰期,11月全國平板玻璃產(chǎn)量5317 萬重箱,同比增長6.6%,增速較上月有所回升。我們認(rèn)為隨著貨幣供應(yīng)量增速的下降和宏觀調(diào)控的深入,需求增速的放緩是大概率事件。
單月新投產(chǎn)生產(chǎn)線有所減少。11月至今,全國僅有5 條水泥熟料生產(chǎn)線和2 條浮法玻璃生產(chǎn)線投產(chǎn),較前期投產(chǎn)的生產(chǎn)線有所減少。11月全國完成水泥投資162 億元,同比下降2.5%,但環(huán)比有所回升。前11月累計(jì)水泥投資增長超過30%的有華北、東北和西北,這些區(qū)域明年有較大的新增產(chǎn)能,若需求無法跟上供給,水泥價(jià)格將承受壓力;其他區(qū)域明年新增產(chǎn)能壓力不大,但其中西南和華中主要是在消化近兩年投產(chǎn)的過剩產(chǎn)能。玻璃方面由于全年依然有36 條浮法線新點(diǎn)火或冷修后點(diǎn)火,新增產(chǎn)能24%。
維持行業(yè)中性評級。目前價(jià)格瘋漲和需求反彈不具有持續(xù)性,在未來需求放緩和大規(guī)模在建生產(chǎn)線逐漸投產(chǎn)的情況下,整體上仍維持行業(yè)中性投資評級。

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