6月25日，綠地集團(tuán)通過其境外全資子公司“綠地全球投資有限公司”(GreenlandGlobal Investment Limited)在香港成功發(fā)行10億美元高端票據(jù)，用于投資境外項(xiàng)目，并成為國(guó)家外匯管理局今年6月1日?qǐng)?zhí)行新的跨境擔(dān)保外匯管理規(guī)定后，家根據(jù)新規(guī)直接為海外子公司發(fā)債進(jìn)行跨境擔(dān)保的案例。

　　此次以顯著低于市場(chǎng)平均水平的票息發(fā)行長(zhǎng)期債券，充分體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)綠地集團(tuán)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)的高度認(rèn)同和對(duì)綠地企業(yè)信譽(yù)的充分信任，而綠地疾速提升的境外資本市場(chǎng)融資能力更將為其全球市場(chǎng)拓展提供強(qiáng)大保障。

　　據(jù)了解，本次發(fā)行的10億美元高端票據(jù)中，4億美元5年期債票息為4.375%，6億美元10年期債票息為5.875%，均低于國(guó)內(nèi)同行業(yè)其他龍頭企業(yè)同期限債券票息。中銀國(guó)際、匯豐銀行、摩根大通及德意志銀行擔(dān)任此次發(fā)債的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。債券將在香港聯(lián)交所上市。綠地集團(tuán)今年繼續(xù)獲得標(biāo)準(zhǔn)普爾、惠譽(yù)、穆迪三大國(guó)際權(quán)威評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)授予的長(zhǎng)期主體信用評(píng)級(jí)BBB級(jí)、BBB-級(jí)、Baa3級(jí)，投資評(píng)級(jí)展望均為穩(wěn)定。由綠地集團(tuán)通過跨境擔(dān)保方式作為債項(xiàng)擔(dān)保人，此次美元債的初步評(píng)級(jí)與主體評(píng)級(jí)一致。

　　另據(jù)摩根大通中國(guó)區(qū)董事總經(jīng)理龔方雄評(píng)論指出，綠地集團(tuán)此次長(zhǎng)期債券的發(fā)行得到投資者的熱烈追捧，獲得超額認(rèn)購(gòu)及顯著低于市場(chǎng)平均水平及行業(yè)其它龍頭企業(yè)同期限債券的票息定價(jià)，充分體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)綠地集團(tuán)行業(yè)專業(yè)地位、可持續(xù)發(fā)展能力和盈利能力的高度認(rèn)同，也體現(xiàn)了綠地集團(tuán)憑借強(qiáng)大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，在低成本資金資源獲取能力上的優(yōu)勢(shì)日益顯著。此次募得資金將用于投資境外項(xiàng)目，將進(jìn)一步為綠地集團(tuán)做強(qiáng)做大海外業(yè)務(wù)提供堅(jiān)實(shí)的資金保障。

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